“內卷”加劇
光伏產業(yè)“內卷”加劇，硅料價格暴漲、產業(yè)鏈上下游利潤懸殊、產業(yè)發(fā)展不協(xié)調等問題遲遲難解，光伏行業(yè)如何“行穩(wěn)致遠”引發(fā)各界關注。
光伏龍頭企業(yè)隆基綠能董事長鐘寶申日前在2022年光伏產業(yè)供應鏈論壇上公開發(fā)聲稱：“由于市場需求旺盛，光伏產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)之間存在產能不協(xié)調、不匹配。光伏行業(yè)還處于青少年時期，所以大家對行業(yè)發(fā)展速度的預期不是特別準確，因此會導致產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)之間的不平衡。”
光伏行業(yè)的結構性問題也已引起監(jiān)管層的重視。8月24日，工業(yè)和信息化部辦公廳、市場監(jiān)管總局辦公廳、國家能源局綜合司三部門聯(lián)合發(fā)文，旨在促進光伏產業(yè)鏈供應鏈協(xié)同發(fā)展。
三部門“立規(guī)”
24日，三部門聯(lián)合發(fā)布的《關于促進光伏產業(yè)鏈供應鏈協(xié)同發(fā)展的通知》(下稱《通知》)提出，應立足長遠目標，優(yōu)化產業(yè)布局。包括根據(jù)產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)展特點合理引導上下游建設擴張節(jié)奏，優(yōu)化產業(yè)區(qū)域布局，避免產業(yè)趨同、惡性競爭和市場壟斷。優(yōu)化營商環(huán)境，規(guī)范市場秩序，支持各類市場主體平等參與市場競爭，引導各類資本根據(jù)雙碳目標合理參與光伏產業(yè)等。
“不只是我們組件企業(yè)，各家光伏企業(yè)高管都樂見其成，希望接下來整個行業(yè)能夠有序發(fā)展。” 一位上市企業(yè)營銷高管告訴記者，“其實在三部門發(fā)文之前，下游包括光伏行業(yè)協(xié)會都已有過發(fā)聲，但是坦白講比較難控制，價格表現(xiàn)還是偏市場行為，的確現(xiàn)在的需求遠大于供應量。”
光伏上游的熱度，吸引了不少跨界資本。“關于各行各業(yè)跨界做光伏的現(xiàn)象，個人其實不太看好，現(xiàn)在有點像2015年那會兒都去做互聯(lián)網+，但除非這些跨界企業(yè)實實在在有產能，不然還是停留在概念上。”該營銷高管補充道。
《通知》還提出，應加強系統(tǒng)對接，深化全鏈合作。具體表現(xiàn)在，應加強多晶硅等新增項目儲備，協(xié)調手續(xù)辦理工作，根據(jù)下游需求穩(wěn)妥加快產能釋放和有序擴產。鼓勵硅料與硅片企業(yè)，硅片與電池、組件及逆變器、光伏玻璃等企業(yè)，組件制造與發(fā)電投資、電站建設企業(yè)深度合作，支持企業(yè)通過戰(zhàn)略聯(lián)盟、簽訂長單、技術合作、互相參股等方式建立長效合作機制，引導上下游明確量價、保障供應、穩(wěn)定預期。
一位光伏產業(yè)的資深從業(yè)人員在接受第一財經采訪時表示：“三部門發(fā)文給了資本跨界‘瘋狂’涌入光伏領域很好的警示，有助于避免重復投資、落后產能投資帶來的資源浪費和過剩，調節(jié)引導資本進入其他實體行業(yè)，促進經濟發(fā)展。另外，也給了所有光伏企業(yè)一個警示，在重視企業(yè)經濟利潤的同時，更要關注整個行業(yè)的共贏。”
“光伏產業(yè)目前存在的布局優(yōu)化、消納、產業(yè)上下游協(xié)同發(fā)展等問題，也需要進一步的統(tǒng)籌安排。”中鋼經濟研究院首席研究員胡麒牧表示，“從產業(yè)布局角度來看，要從建立全國統(tǒng)一大市場的高度對光伏產業(yè)進行優(yōu)化布局，打破市場分割和地方保護，讓資源要素充分流動，實現(xiàn)資源的高效配置。從產業(yè)鏈的角度來看，疫情以來產業(yè)鏈上游原材料價格持續(xù)大幅上漲，這里面既有原料環(huán)節(jié)開工不足的問題，也有流通環(huán)節(jié)囤積炒作的因素。上游原料價格過快增長不利于光伏企業(yè)的可持續(xù)運營，要推動產業(yè)鏈協(xié)同復產，上下游實體企業(yè)深度合作，規(guī)范流通秩序，避免產業(yè)鏈上出現(xiàn)堵點，降低運行效率。”
上下游協(xié)同難題
實際上，為了應對國內光伏產業(yè)“內卷”的困境，各光伏企業(yè)紛紛開啟“自救”，祭出擴產、布局一體化等“棋子”，意圖通過上下游協(xié)同發(fā)展來對沖硅料成本上升帶來的經營風險。
“我們和行業(yè)其他公司一樣，致力于做到全產業(yè)鏈，明年可能也會上硅片，形成電池、組件、硅料、硅片完完全全一體化，現(xiàn)在還沒辦法透露太多。”上述上市企業(yè)營銷高管告訴記者，“我們預判今年四季度的時候，硅料價格可能會有所回落，隨著部分央企完成硬指標，國內的裝機量也會稍微有些恢復，起碼比今年前8個月的狀況會好一些。”
第一財經注意到，由于光伏產業(yè)鏈的供需錯配和上下游擴產節(jié)奏的不同，整個行業(yè)苦“天價”硅料已久。據(jù)有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會最新數(shù)據(jù)，國內單晶復投料的最高價格已超過31萬元/噸，較2021年初8.76萬元/噸的價格漲幅已超過253%，再創(chuàng)歷史新高，這也是今年以來的第28次漲價。
硅料價格飆漲直接導致全產業(yè)鏈利潤分布不均的結果，業(yè)內出現(xiàn)“上游吃肉，下游吃土”的聲音。
上游硅料企業(yè)通威股份、大全能源上半年的凈利同比增長達到三倍之高，另一硅料企業(yè)特變電工上半年的盈利也同比預增149%至162%。而下游企業(yè)就沒這么“幸運”了，拓日新能2022年半年度凈利潤預降50%~65%。“受到硅料和大宗商品價格上漲影響，公司組件毛利較去年同期有所下降。”拓日新能在公告中分析稱。
無錫薩科特新能源有限公司副總裁夏家喜表示，企業(yè)銷售額翻了一番，但是利潤率卻降了一半。這會讓很多公司不愿意去做生產，太累、毛利率太低。
天合光能相關負責人日前稱：“光伏組件廠商天然同時具備前端的原材料是現(xiàn)貨、后端針對客戶是期貨的屬性。前期可以看到很多組件廠商簽了6到9個月的長單，提前把價格和量定下來。”
“但是2021年開始，供應鏈上游的價格一直在漲，我們通過快速調整出貨和簽單結構的方式來應對這種產業(yè)鏈價格波動，差不多把長單和短單的比例給倒過來了，大部分是短單和現(xiàn)單來保證利潤，長單的比例占得比較少。”該負責人告訴記者。
向海外要市場
在國內“內卷”加劇、利潤空間不足的背景下，光伏企業(yè)把目標瞄準了高溢價的海外市場。歐洲光伏市場成為必爭之地。
“歐洲市場這塊，目前在俄烏沖突的影響下，整個電價成本均價都是在每度電4歐元左右的水準，所以對他們來說，安裝光伏發(fā)電回報更好，市場需求旺盛。” 正泰電器旗下的正泰安能電力系統(tǒng)工程有限公司總裁盧凱表示，歐洲電價比較高，光伏儲能能夠控制在7~10年之內回本，而國內的電力市場化改革還需要持續(xù)向縱深推進，做光伏儲能的回本周期可能要超過15年。
“這里要補充一下海外市場的特點，歐洲的發(fā)電企業(yè)、售電企業(yè)、輸配電企業(yè)都是分開的，發(fā)電完全是一個市場化行為，因此電價波動會很大，尤其現(xiàn)在歐洲長期電價協(xié)議(PPA)價格很高的情況下，光伏市場需求旺盛。”盧凱進一步告訴記者，“我們認為在接下來的幾個月，尤其圣誕節(jié)之前，歐洲市場需求還是很大的，9月份到11月份都會是安裝的旺季。”
實際上，一直以來，歐洲不僅是全球第二大光伏裝機市場，也是最大的組件進口市場，2021年全球占比46%。在能源轉型及碳中和的大趨勢下，歐洲國家包括德國、荷蘭、希臘、西班牙、葡萄牙、波蘭的組件進口都達到GW級以上。
PV Infolink數(shù)據(jù)顯示，2021年我國光伏組件對歐洲出口40.9GW，較前一年的26.7GW同比增長54%，占據(jù)我國光伏組件出口總體份額的45%。
而今年5月RepowerEU能源計劃的提出，也為歐洲光電市場的發(fā)展添了“一把火”。歐盟的這項計劃涉及未來五年內高達2100億歐元(約合2210億美元)的資金規(guī)模，包括增加可再生能源和液化天然氣進口，降低能源需求，從而達到減少對俄羅斯能源依賴、加快轉向綠色能源的目的。
晶澳科技公開表示，隨著歐洲自主能源的需求有所上升，海外訂單有所增加。“公司多年來重視歐洲市場，當前會爭取更多發(fā)貨量，目前已看到成效。”
“我們預期海外市場12月之前會有一波小的搶裝潮。但是越是到這個時候，光伏企業(yè)內部產能的調控尤其需要注意，四季度光伏市場很旺，價格也不錯，如果自己缺產能沒法突破，能接單的量就會遇到瓶頸。”上述上市企業(yè)營銷高管告訴記者。
